5월 12일 데일리뉴스

주요 경제 지표

1. 독일
   Weidmann 중앙은행 총재 연설
2. 유럽
   ECB Nowotny 연설
3. 미국
   10년물 국채 입찰 / 연방재정수지 (4월)
4. 한국
   연간 수출가격 (4월) / 연간 수입물가지수 (4월)
5. 뉴질랜드
   기업 구매관리자지수 (4월)
6. 영국
   왕립측량사협회 주택가격지수 (4월)
7. 일본
   조정 경상수지 / 계절 미조정 경상수지 (3월)
8. 한국
   M2 통화공급 (3월)
9. 프랑스
   월간 소비자물가지수 (4월) / 월간 유로존 조화물가지수 (4월)
10. 유럽
    월간 산업생산 (3월)
11. 영국
    영국은행 인플레이션 보고서 / 통화정책위원회 금리 표결 결과
12. 영국
    영국은행 양적완화 총계 (5월) / 금리결정 (5월)
13. 영국
    Carnay 영국은행 총재 연설
14. 인도
    연간 소비자물가지수 (4월)
15. 미국
    월간 수출가격 (4월) / 월간 수입물가지수 (4월) / 신규 실업수당청구 건수
16. 캐나다
    월간 신규주택가격지수 (3월)

오늘의 지표에 대한 내용들

 

1. 독일
   독일중앙은행 총재 Weidmann은 이번 연설에서 ECB(유럽중앙은행)가 더 이상 양적완화 정책을 연장하지 않았으면 한다고 밝히며 돈 푸는 것에 대한 위험성을 경고했다.
   계속되는 슈퍼 초저금리는 결국 위험성을 야기 시킬 것이라고 의견을 피력하며 독일이 여전히 유럽중앙은행의 돈 푸는 정책에 반대하는 모습을 보이고 있다.
2. 유럽연합
   유럽중앙은행의 Nowothy는 이번 연설에서 ECB는 일정 환율 목표를 가지고 있지 않다고 밝히며 ECB가 외환 시장에 개입하거나 외환 가치에 의한 정책을 추구하고 있지 않음을 밝혔다.
3. 미국
   10년물 국채 입찰 수익률은 1.710%로 이전치 1.765%에서 하락하며 여전히 강한 미국채 수요를 보여주었다. 아직도 금리 인상을 보류하는 의미로 해석이 아닌가 하는 예측을 가능하게 하는 발표였다.
4. 한국
   4월 연간 수출가격은 -5.7%로 이전 -4.2%에 비해 하락했으며, 4월 연간 수입물가지수는 -7.2%로 이전치 -7.6%에서 상승했다. 한국의 수출가격 하락세는 수출 경쟁력이 점점 떨어지고 있는 부정적인 모습을 보여주고 있다.
5. 뉴질랜드
   4월 기업 구매관리자지수는 56.5로 이전치 54.7에서 상승하며 긍정적인 지표를 발표했다.
7. 일본
   조정 경상수지는 1.89T으로 이전치 1.69T에서는 상승했지만 시장예상치 1.90T에는 약간 미치지 못했다.
   3월 계절 미조정 경상수지는 2.980T으로 이전치 2.435T에서 상승하였지만 시장에상치 3.005T에는 약간 하회했다.
   경상수지가 상승하고 있는 모습은 일본에는 긍정적으로 보이나 아직까지 시장의 예상치에 미치지 못하는 모습은 일본 양적완화가 작동하는 시기까지 시간이 조금 더 걸릴 것으로 보인다.
8. 한국
   3월 M2 통화공급은 8.40%로 이전치 8.2%에서 상승하며 시중에 돈이 풀리고 있는 모습을 보였다.
9. 프랑스
   4월 월간 소비자물가지수는 0.1%로 전 월 0.7%에서 하락했지만 시장예상치와 부합했다.
   4월 유로존 조화물가지수는 0.1%로 전 월 0.8%에서 하락했지만 시장예상치와 부합헀다.
10. 유럽연합
    3월 월간 산업생산은 -0.8%로 전 월과 동일했으나 시장예상치 0.1%에 큰 폭으로 하회하며 유럽이 아직까지 긍정적인 지표를 보여주고 있지 못한 것으로 보인다.
11. 영국
    인플레이션 보고서에서 영국이 EU를 떠나는 브렉시트가 발생할 시 시장에 미치는 영향이 클 것으로 예상하며 걱정된다는 의사를 밝혔으며 하지만 브렉시트 이후의 계산은 정확히 할 수는 없다고 밝혔다.
    또한, 이번 금리 표결에서 만장일치로 금리를 0.5%로 유지하는 것으로 밝히며 기준금리를 0.5%로 동결했다.
12. 영국
    영국의 양적완화 총계는 375B으로 이전치와 동일하며 시장예상치와 부합했다.
    또한 기준금리는 0.5%로 유지하며 아직까지 인하에 대한 의지는 보이지 않았다.
13. 영국
    영국중앙은행 총재 마크 카니는 이번 연설에서 영국의 경제 성장 전망치를 기존 2.2%에서 2%로 하향 조정했으며 브렉시트에 대한 우려를 드러냈다.
    특히, 불확실성이 커지는 점을 우려했으며 환율에 하방성을 나타낼 수 있다는 평가를 했다.
14. 인도
    4월 연간 소비자물가지수는 5.39%로 이전치 4.83%에서 큰 폭으로 상승했으며 시장예상치 5.00%를 상회했다.
15. 미국
    4월 월간 수출가격은 0.5% 상승으로 전 월 0.0%에 비해 상승했으며 시장예상치 0.1%에 상회했다.
    4월 월간 수입물가지수 상승은 0.3%로 이전과 동일했으나 시장예상치 0.5%에는 하회했다.
    신규 실업수당청구 건수는 294,000건으로 이전 274,000에 비해 증가했으며 시장예상치 270,000에 하회했다.
16. 캐나다
    3월 월간 신규주택가격지수는 0.2% 상승한 것으로 나타나며 전 월과 동일했으나 시장예상치 0.1%를 상회했다.

주요주제




GOOGLE이 Payday-Loan 광고를 금지시킨다고 발표했다.

구글이 하루동안 돈을 빌려주고 높은 이자로 받아가는 대출 광고를 전면 금지시켰다.
그 이유로는 대출의 수요가 대부분 피해를 쉽게 받는 소비자층과 가난한 계층들이며 그 사람들을 보호해주기 위해서라고 밝히며 구글이 도덕적인 기업으로 변모해가는 모습을 보였다.

Macy’s 예측 및 실적 발표

Macy’s(미국 최대 백화점)은 이번 발표에서 올해 영업이익 전망치를 낮췄다고 발표했다.
또한, 16년 1분기에는 매출액이 $5.77B으로 7.4% 하락하며 시장예상치 $5.93B을 큰 폭으로 하회했다.
하지만 영업이익은 주당 40센트로 시장예상치 36센트에는 상회했다.
Macy’s의 경우 미국 소비 성장에 최대 지표로 보이는 기업으로 향후 미국의 소비가 생각보다 좋지 않게 보인다고 분석하고 있는 것 같아 시장에 부정적인 요소로 보인다.

원유 재고량이 시장예상치보다 큰 폭으로 하회하며 시장에 원유 가격을 반등시켰다.

미국의 주간 원유 재고는 -3.410M bbl로 시장예상치 0.714M bbl에도 큰 폭으로 하회했다.
이번 원유 재고 하회는 원유 가격이 다시 하락하기에는 충분히 적정한 가격으로 비춰지는 데이터로 추이는 지켜보아야 하겠지만 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

국제금융뉴스(16년 5월 12일자)

■ 시장 동향

ㅇ [주가] 미국 및 유럽 증시 하락(미국 다우 -1.2%, 유로 stoxx -0.7%)
ㅇ [환율] 미국 달러화 주요 통화 대비 약세
– 유로/달러: 1.1372→1.1426(0.5%), 달러/엔: 109.27→108.41(-0.8%)
ㅇ [금리] 미국 채권금리 하락(미국 10년물 1.74%, -0.02%p)
ㅇ [유가] WTI 상승(46.23달러, 3.5%)


■ 주요국 경제동향 및 해외시각

ㅇ [미국] 4월 재정수지, 전월 1080억달러 적자에서 1065억달러 흑자로 전환
ㅇ [유럽] ECB, 6월 통화정책회의에서 그리스 국채의 대출담보 재허용 계획을 검토 예정
– 영국 오스본 재무장관, EU 탈퇴 시 통화정책 운용에 어려움이 가중될 전망
– 영국 3월 제조업생산, 전년동월비 -1.9%로 2013년 이후 가장 큰 폭 감소
ㅇ [중국] 국가발전개혁위원회, 동북부 지역경제 활성화를 위해 금융지원 확대
– 장가오리(張高麗) 부총리, 경기하방 압력에도 목표 경제성장률(6.5~7%) 달성 가능
ㅇ [일본] 3월 경기동행지수는 2개월 만에 상승한 반면 경기선행지수는 2개월 연속 하락
– 아베 총리, 경제 성장을 위해 성역 없는 재정지출 개혁이 필요
ㅇ [신흥국] 국제금융협회, 신흥국 경제성장률 4월에는 전기비연율 3.4%로 전월보다 확대
ㅇ [해외시각] 댈러스 연은, 주식시장 움직임을 경기 하강 신호로 보는 시각을 비판
– 미국 중서부 지역, 제조업 고용에 비관론 대두
ㅇ Today Focus:
– 미국, 향후 대선 결과는 세계 경제에 주요 변수로 부각

Source : 국제금융센터 (http://www.kcif.or.kr/)

지표 발표 결과

Source : Investing.com

5월 12일 실적 발표 기업목록

Source : Investing.com

동국제강의 2분기 잠정(예상)실적 발표

동국제강은 2분기 매출액 예상을 1조1289억원, 영엉이익 700억원, 제품 판매량을 186만2000톤으로 밝혔다. 동국제강은 1분기 매출액은 1조2248억원으로 전년 동기 대비 10.6% 감소했고, 영업이익은 566억원으로 흑자전환, 당기순이익은 848억3400만원으로 흑자전환 한 바 있다.

한국가스공사 1분기 실적 발표

한국가스공사의 16년 1분기 매출액은 7조7645억으로 전년 동기 대비 23.97% 감소했고, 영업이익은 8940억7000만원으로 3.32% 증가, 당기순이익은 5112억5600만원으로 12.03% 감소한 것으로 발표했다.

한화 1분기 실적발표

한화의 16년 1분기 매출액은 12조385억원으로 전년 동기 대비 30.8% 증가했으며, 영업이익은 4107억으로 54.8% 증가, 당기순이익은 3999억원으로319.7% 증가한 것으로 발표했다.

한화케미칼 1분기 실적발표

한화케미칼의 16년 1분기 매출액은 2조1636억원으로 전년 동기 대비 17.79% 증가했고, 영업이익은 1428억500만원으로 456.8% 증가, 당기순이익은 1134억8100만원으로 흑자전환했다고 발표했다. 

국제금융뉴스(16년 5월 11일자)

■ 시장 동향

ㅇ [주가] 미국 및 유럽 증시 상승(미국 다우 1.3%, 유로 stoxx 0.8%)
ㅇ [환율] 미국 달러화 주요 통화 대비 강세
– 유로/달러: 1.1383→1.1372(-0.1%), 달러/엔: 108.32→109.27(0.9%)
ㅇ [금리] 미국 채권금리 상승(미국 10년물 1.76%, 0.01%p)
ㅇ [유가] WTI 상승(44.66달러, 2.8%)

■ 주요국 경제동향 및 해외시각

ㅇ [세계경제] G7,‘파나마 페이퍼스’관련 조세회피 대책에 대한 공조에 합의
ㅇ [미국] 샌프란시스코 연은 윌리엄스 총재, 연준이 가장 주목하는 요소는 낮은 물가상승률
– 뉴욕 연은 더들리 총재, 준비통화 다양화에 긍정적 입장
ㅇ [유럽] 유럽안정메커니즘(ESM), 그리스 부채의 지속 가능성에 우려
– 독일 3월 산업생산, 전월비 ?1.3%로 2개월 연속 감소
ㅇ [중국] 4월 소비자물가, 전년동월비 2.3% 올라 시장예상치(2.4%) 하회
ㅇ [일본] 아소 다로 재무장관, 조세회피 문제를 G7 회의에서 논의 예정
ㅇ [해외시각] UBS, 마이너스 금리 영향을 향후 부유층 고객에 전가할 가능성 제기
– BIS, 국제금융 시스템은 미국 달러화 영향력과 관계없이 안정성 리스크 상존
ㅇ Today Focus:
– 중국, 채권시장 개방을 통해 금융시장 안정을 모색

Source : 국제금융센터 (http://www.kcif.or.kr/)